近年來，液晶電視加速替代傳統(tǒng)CRT(陰極射線管)電視，TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)在彩電領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)主流地位；而筆記本電腦市場(chǎng)的增長(zhǎng)和上網(wǎng)本的異軍突起也給TFT-LCD開辟了新的增長(zhǎng)空間。在全球液晶面板生產(chǎn)廠家加快擴(kuò)充產(chǎn)能的同時(shí)，作為TFT-LCD主要原材料的玻璃基板，其市場(chǎng)熱度也迅速升溫。

1中國(guó)市場(chǎng)需求將增長(zhǎng)數(shù)倍

●全球液晶玻璃基板需求將增兩成

●中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大

“我們預(yù)計(jì)2010年全球液晶玻璃基板市場(chǎng)容量將在28億至30億平方英尺之間(約合2.6億～2.8億平方米)，同比增幅為14%～22%。”康寧顯示科技部中國(guó)區(qū)總裁李放告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，“在2010年，液晶電視將引領(lǐng)業(yè)界實(shí)現(xiàn)新一輪穩(wěn)步增長(zhǎng)，康寧預(yù)計(jì)全球液晶電視銷售量將增長(zhǎng)至1.71億臺(tái)，增幅將達(dá)21%。”盡管預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)在2010年的出貨量合計(jì)將超過3.3億臺(tái)，但由于電腦顯示器面積遠(yuǎn)小于液晶電視，因此液晶電視市場(chǎng)已成為TFT-LCD及其上游產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力。

中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)比全球整體水平更令人振奮。根據(jù)康寧的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年，全球在液晶電視、筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)顯示器領(lǐng)域的增長(zhǎng)分別為35%、16%和-3%，而上述產(chǎn)品在中國(guó)的增長(zhǎng)幅度分別達(dá)到了109%、71%和38%。“這大大超過去年年初的預(yù)期，顯示了玻璃產(chǎn)品在未來強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力。”李放表示，“中國(guó)家庭的電視機(jī)平均擁有數(shù)量仍較低，政府調(diào)高了電視以舊換新補(bǔ)貼政策的價(jià)格上限，消費(fèi)者有可能會(huì)選購(gòu)更大尺寸的電視機(jī)。整體來看，我們預(yù)計(jì)2010年中國(guó)液晶電視數(shù)量將增長(zhǎng)900萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)32%。今年，中國(guó)有望成為全球最大的液晶電視市場(chǎng)。”

事實(shí)上，中國(guó)不僅是引人注目的消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)也是電子產(chǎn)品的整機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，對(duì)液晶顯示器和液晶玻璃基板的供應(yīng)商而言，后者或許更值得關(guān)注。據(jù)賽迪顧問半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理李珂透露，2009年，中國(guó)的彩電產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半，筆記本電腦產(chǎn)量更是達(dá)到全球總產(chǎn)量的60%。而中國(guó)目前擁有的4條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線只適合制造筆記本電腦或臺(tái)式機(jī)顯示器所需的液晶顯示屏，為液晶電視“造屏”的沖動(dòng)激發(fā)了中國(guó)企業(yè)和各地政府的投資熱情，目前，已有位于合肥和南京的兩條第6代以及位于北京、深圳、昆山的3條第8代生產(chǎn)線開始建設(shè)，另有5條第8代線已提交項(xiàng)目申請(qǐng)，正在等待國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)，這5條生產(chǎn)線的建設(shè)地點(diǎn)分別位于南京、蘇州、廣州、合肥和成都。

從對(duì)液晶玻璃基板的需求來看，如果中國(guó)現(xiàn)有的4條第5代TFT-LCD生產(chǎn)線全部達(dá)到最大產(chǎn)能，其對(duì)玻璃基板的需求量約為950萬(wàn)片/年，約合1360萬(wàn)平方米/年；第6代和第8代TFT-LCD玻璃基板面積分別是第5代玻璃基板的1.9倍和3.8倍，即便不考慮正在核準(zhǔn)過程中的5條第8代線，僅在目前正在建設(shè)中的兩條第6代和3條第8代生產(chǎn)線達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能之后，中國(guó)的液晶玻璃基板需求量就將增加4倍。

2國(guó)際巨頭伺機(jī)而動(dòng)

●中國(guó)市場(chǎng)被美日企業(yè)掌控

●國(guó)際巨頭加速本地化進(jìn)程

與巨大的需求量相比，中國(guó)液晶玻璃基板的產(chǎn)業(yè)化還處于起步階段，目前已經(jīng)量產(chǎn)的僅有彩虹集團(tuán)在咸陽(yáng)的1條第5代玻璃基板生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為52萬(wàn)片，約合75萬(wàn)平方米，即便產(chǎn)能利用率達(dá)到最大值，也遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求。

中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料仍然被國(guó)際巨頭所掌控。

液晶玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，工藝要求非常高，目前全球液晶玻璃基板行業(yè)主要被美國(guó)、日本的4大廠商控制，其中，僅康寧一家在全球的市場(chǎng)份額就超過50%。2008年，康寧設(shè)在北京的第5代玻璃基板后段加工廠正式量產(chǎn)，開始就近向中國(guó)液晶面板企業(yè)提供玻璃基板；但是，更為重要的前段工序———玻璃熔爐至今仍未進(jìn)入中國(guó)。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，熔爐是生產(chǎn)液晶玻璃基板的核心裝置，就第5代玻璃基板而言，熔爐投資約占整線投資的65%；并且，熔爐在點(diǎn)火之后不能輕易熄滅，需要持續(xù)不斷地投入高純度的石英砂等原料，因此，廠家在投資建設(shè)玻璃熔爐時(shí)通常都非常謹(jǐn)慎。

面對(duì)中國(guó)的液晶面板建設(shè)熱潮，即便是謹(jǐn)慎的康寧也“坐不住了”。今年3月，康寧向業(yè)界表達(dá)將在中國(guó)設(shè)置熔爐設(shè)備的意向，只是具體的建設(shè)時(shí)間和地點(diǎn)尚在評(píng)估之中。李放表示，只有市場(chǎng)需求達(dá)到了一定規(guī)模，玻璃基板前段工序才能體現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)地域分布過于分散也給玻璃廠家的選址出了一道難題；正在建設(shè)中的5條高世代TFT-LCD生產(chǎn)線哪些能順利建成投產(chǎn)，已經(jīng)上報(bào)國(guó)家發(fā)改委的5條生產(chǎn)線哪些能獲得核準(zhǔn)，將成為玻璃基板廠商選擇投資地點(diǎn)的重要依據(jù)。

來自日本的玻璃基板廠商也加快了在中國(guó)的本地化進(jìn)程。3月下旬，旭硝子宣布成立“旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司”，在江蘇昆山建設(shè)玻璃基板后段生產(chǎn)線，初期投資約3500萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2011年秋季正式量產(chǎn)。

3本土企業(yè)不甘示弱

●本土企業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭迅猛

●增強(qiáng)贏利能力是成功關(guān)鍵

與國(guó)際巨頭相比，中國(guó)的液晶玻璃基板生產(chǎn)廠家無論在產(chǎn)能還是在技術(shù)實(shí)力方面都存在較大的差距，不過，本土企業(yè)在最近三年的進(jìn)步是有目共睹的。2007年12月，彩虹集團(tuán)位于陜西咸陽(yáng)的玻璃基板一期工程點(diǎn)火成功，2008年5月開始試生產(chǎn)，2008年9月第一塊合格產(chǎn)品正式下線，結(jié)束了我國(guó)不能生產(chǎn)液晶玻璃基板的歷史。彩虹一期工程的良品率也得到快速提高，2009年5月，彩虹集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示當(dāng)時(shí)的綜合良品率僅為25%；而僅僅過去一年時(shí)間，其綜合良品率已經(jīng)超過70%。

在一期工程取得成功的基礎(chǔ)上，彩虹正致力于擴(kuò)大產(chǎn)能。2009年5月，彩虹集團(tuán)宣布投資17億元，在咸陽(yáng)新建3條第5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線，單線產(chǎn)能與一期工程相同；此外，彩虹還將在張家港建設(shè)3條同等規(guī)模的生產(chǎn)線，在合肥建設(shè)兩條第5代和兩條第6代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線，目前，這兩個(gè)項(xiàng)目都已進(jìn)入土建施工階段。在上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后，彩虹將擁有11條包括前、后段工序的完整液晶玻璃生產(chǎn)線。彩虹集團(tuán)張家港項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人孫鋼智在接受記者采訪時(shí)表示，第6代和第8代玻璃基板的生產(chǎn)也一直受到該公司關(guān)注，彩虹在張家港的工廠未來會(huì)向更高世代發(fā)展。

要從國(guó)際巨頭手中分得一杯羹，中國(guó)企業(yè)還面臨著更大的挑戰(zhàn)，贏利能力就是決定本土企業(yè)能否生存的關(guān)鍵因素。據(jù)業(yè)內(nèi)專家介紹，當(dāng)前第5代TFT-LCD玻璃基板的市場(chǎng)價(jià)格約為300元/片，而在2007年，同等規(guī)格的產(chǎn)品價(jià)格為450元/片；以彩虹一期工程的產(chǎn)能規(guī)模，按目前的成本和產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算，其盈虧平衡點(diǎn)為39%，而3年前的盈虧平衡點(diǎn)為32%。

如果國(guó)際巨頭利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢(shì)，再以本地化策略相配合，本土企業(yè)將承受巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，因此還需要在提高良品率和降低生產(chǎn)成本方面付出更多努力。

在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中，差異化策略也不失為一個(gè)明智的選擇。河北東旭集團(tuán)副總經(jīng)理陳英在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從國(guó)內(nèi)玻璃基板企業(yè)自身的實(shí)力出發(fā)，我們還是應(yīng)該把產(chǎn)品定位在第6代和第6代以下，從價(jià)格上打開突破口。據(jù)陳英透露，按照計(jì)劃，東旭集團(tuán)在鄭州投資建設(shè)的第5代玻璃基板生產(chǎn)線和在成都投資建設(shè)的第4.5代線分別將于今年5月和7月正式點(diǎn)火，而該公司在石家莊投資建設(shè)第5代線也將于年底點(diǎn)火。

一個(gè)值得欣慰的消息是，生產(chǎn)液晶玻璃基板所需主要原材料和裝備都已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。據(jù)陳英介紹，國(guó)內(nèi)已有多個(gè)廠家可以提供用于生產(chǎn)液晶玻璃基板的高純度石英砂，而東旭集團(tuán)本身就可以為液晶玻璃基板生產(chǎn)線提供成套設(shè)備。